5年間，被韓國(guó)人譽(yù)為“出口孝子”的存儲(chǔ)芯片出口額遭遇腰斬，市占率連續(xù)4年被中國(guó)壓制，位居世界第二;在相對(duì)穩(wěn)定增長(zhǎng)的非存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)，韓國(guó)的影響力也微乎其微，市占率遠(yuǎn)低于美國(guó)、日本、中國(guó)等?！俄n民族日?qǐng)?bào)》3月22日以擔(dān)憂的口吻報(bào)道，兩類(lèi)芯片出口皆不振，自稱(chēng)“半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)”的韓國(guó)“亮起紅燈”。

　　為阻止中國(guó)制造尖端半導(dǎo)體，美國(guó)自2022年10月起對(duì)實(shí)施對(duì)華出口管制，并鼓動(dòng)擁有相關(guān)技術(shù)的同盟國(guó)加入其中，導(dǎo)致韓國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備及材料出口大幅下滑，左右為難。但就在韓國(guó)試圖在美國(guó)威壓之下尋找折中方案的同時(shí)，韓媒曝出美國(guó)、日本等國(guó)企業(yè)暗暗打起了人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)，試圖從韓企“挖走”半導(dǎo)體從業(yè)人員。

　　“韓國(guó)地位持續(xù)下降”

　　《韓民族日?qǐng)?bào)》指出，從2018年到2023年，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片出口額從830億美元驟降到429億美元，將近減少了一半。尤其在最近兩年，每年出口額減少率更是達(dá)到兩位數(shù)。

　　報(bào)道稱(chēng)，以三星電子和SK海力士為中心的韓國(guó)半導(dǎo)體公司在世界存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)的占有率在10多年來(lái)一直保持著60%左右的壟斷地位，但出口額卻出現(xiàn)了劇變。對(duì)此，專(zhuān)家們認(rèn)為，這是因?yàn)殡S著過(guò)去兩年行業(yè)的發(fā)展，以存儲(chǔ)芯片為中心的韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在明顯的弱點(diǎn)。

　　據(jù)《韓國(guó)日?qǐng)?bào)》本月初報(bào)道，韓國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)政策研究院(KIEP)1日發(fā)布的《韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)出口結(jié)構(gòu)及全球地位分析》顯示，存儲(chǔ)芯片這一韓國(guó)的代表性出口產(chǎn)品的地位大不如前。

　　報(bào)告稱(chēng)，2023年韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)貿(mào)易收支順差(出口額減去進(jìn)口額)為250.23億美元，是2019年至最近五年來(lái)的最低值。此前，即使是在疫情肆虐的2020年至2022年，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)貿(mào)易收支順差也一直超過(guò)400億美元。KIEP高級(jí)研究員鄭亨坤(音)表示：“這意味著韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的國(guó)際地位持續(xù)下降。”

　　報(bào)道稱(chēng)，在韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)地位萎縮期間，中國(guó)開(kāi)始逐漸發(fā)力。2018年到2022年，韓國(guó)存儲(chǔ)芯片在全球出口市場(chǎng)的占有率從29.1%跌至18.9%。相反，中國(guó)存儲(chǔ)芯片在2019年以27.2%的市占率超越韓國(guó)后，一直穩(wěn)居世界第一的位置。“這意味著包括韓國(guó)企業(yè)在內(nèi)，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的存儲(chǔ)芯片供應(yīng)世界市場(chǎng)的比重更高。”鄭亨坤補(bǔ)充，在更細(xì)分的存儲(chǔ)芯片類(lèi)別中，中國(guó)的出口比重也都更高。

　　以去年為基準(zhǔn)，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)最大貿(mào)易赤字的國(guó)家則是日本?！俄n國(guó)經(jīng)濟(jì)》此前分析韓國(guó)國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，中國(guó)自韓進(jìn)口半導(dǎo)體及設(shè)備的金額從2018年的824億美元下降到2023年的662億美元，縮水19.63%。同期中國(guó)從日本進(jìn)口的半導(dǎo)體金額從158億美元增至208億美元，增幅為31.2%。與上年相比，2023年中國(guó)進(jìn)口韓國(guó)半導(dǎo)體體量下降了21.84%，但進(jìn)口日本半導(dǎo)體卻增長(zhǎng)了3.3%。

　　當(dāng)時(shí)有分析認(rèn)為，是美國(guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的管制措施令韓方“猝不及防”，缺乏了調(diào)整應(yīng)對(duì)的時(shí)間與空間。此外，日韓兩國(guó)產(chǎn)品方向及市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不同。日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對(duì)華出口領(lǐng)域主要圍繞不受美國(guó)出口管制約束的細(xì)分市場(chǎng)，且涉及半導(dǎo)體相關(guān)的材料、零部件、裝備等多領(lǐng)域。日本方面通過(guò)技術(shù)進(jìn)步構(gòu)建優(yōu)勢(shì)，形成難以被取代的技術(shù)壁壘。

　　一段時(shí)間以來(lái)，美國(guó)不斷施壓盟友在芯片領(lǐng)域一同對(duì)中國(guó)進(jìn)行無(wú)理打壓，早已令全球產(chǎn)業(yè)鏈和行業(yè)人士叫苦不迭。韓聯(lián)社本月早些時(shí)候披露，起初半導(dǎo)體技術(shù)水平較高的荷蘭和日本是美國(guó)的施壓對(duì)象，但從去年下半年開(kāi)始，美方對(duì)韓施壓的力度越來(lái)越強(qiáng)，甚至直接點(diǎn)名韓國(guó)特定企業(yè)，將韓國(guó)對(duì)華半導(dǎo)體設(shè)備出口視作問(wèn)題。

　　韓聯(lián)社擔(dān)憂，一旦加入對(duì)華打壓行列，韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)恐面臨不利局面。韓國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的半導(dǎo)體設(shè)備的技術(shù)水平原本就不及美日荷三國(guó)，尤為重要的對(duì)華出口一旦受限，對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體自立而言無(wú)疑是雪上加霜，而韓國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力又直接決定了三星電子、SK海力士的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，尹錫悅政府不得不慎重。

　　“小市場(chǎng)上才有強(qiáng)烈存在感”

　　韓國(guó)雖稱(chēng)得上半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)，但其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體以及三星電子、SK海力士等大型半導(dǎo)體企業(yè)生產(chǎn)的半導(dǎo)體絕大部分都是存儲(chǔ)芯片，在非存儲(chǔ)半導(dǎo)體等領(lǐng)域?qū)嵙ο鄬?duì)較弱。非存儲(chǔ)半導(dǎo)體包括中央處理器、圖像傳感器、移動(dòng)應(yīng)用處理器等系統(tǒng)半導(dǎo)體和晶圓代工等。

　　《韓民族日?qǐng)?bào)》22日進(jìn)一步提到，從韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院(KIET)的資料來(lái)看，各國(guó)及地區(qū)的非存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)占有率中，就銷(xiāo)售額而言，韓國(guó)為3.3%，落后于中國(guó)臺(tái)灣(10.3%)、日本(9.2%)、中國(guó)大陸(6.5%)，此外美國(guó)占54.5%。

　　然而，在全球半導(dǎo)體市場(chǎng)，存儲(chǔ)芯片占比為23.88%(市場(chǎng)規(guī)模187萬(wàn)億韓元)，非存儲(chǔ)芯片占比為76.12%(593萬(wàn)億韓元)，后者是個(gè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)更廣闊的市場(chǎng)。報(bào)道感嘆：“也就是說(shuō)，只有在小市場(chǎng)上，韓國(guó)才有強(qiáng)烈的存在感。”

　　“半導(dǎo)體強(qiáng)國(guó)亮起了警燈，這與引領(lǐng)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的三星電子的狀況相吻合。”《韓民族日?qǐng)?bào)》介紹，韓國(guó)科技巨頭三星電子當(dāng)前不僅在非存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域面臨挑戰(zhàn)，在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力也受到了威脅，公司內(nèi)半導(dǎo)體事業(yè)部(DS)內(nèi)外甚至出現(xiàn)了“四面楚歌”的情況。

　　韓媒表示，三星雖然在非存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域進(jìn)行了多年挑戰(zhàn)，但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于競(jìng)爭(zhēng)者。在生產(chǎn)非存儲(chǔ)芯片半導(dǎo)體的代工市場(chǎng)，排名第一的臺(tái)積電有蘋(píng)果、英偉達(dá)、AMD等大型客戶公司，鞏固了第一的地位。相反，沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)過(guò)三星電子有關(guān)大型客戶的消息。

　　報(bào)道稱(chēng)，三星電子通過(guò)生產(chǎn)用于自家家電及智能手機(jī)的芯片，以及分散接受集中在臺(tái)積電的物量，守住了第二的位置。上月21日，美國(guó)英特爾公司正式宣布將與微軟合作，在今年底批量生產(chǎn)1.8納米芯片，領(lǐng)先于三星電子和臺(tái)積電2025年批量生產(chǎn)2納米半導(dǎo)體的計(jì)劃，被韓媒視作“宣戰(zhàn)”。

　　“英特爾當(dāng)天的活動(dòng)是向全世界宣布‘美國(guó)芯片戰(zhàn)爭(zhēng)’的宣戰(zhàn)布告。因?yàn)?，不僅是人工智能(AI)芯片的開(kāi)發(fā)和設(shè)計(jì)，美國(guó)企業(yè)和政府團(tuán)結(jié)一致，把被韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣等亞洲奪走的‘尖端半導(dǎo)體制造生產(chǎn)’主導(dǎo)權(quán)也拿走，赤裸裸地表現(xiàn)出了要完成美國(guó)半導(dǎo)體生態(tài)界的意志。”韓國(guó)《東亞日?qǐng)?bào)》當(dāng)時(shí)評(píng)價(jià)道。

　　而在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，《韓民族日?qǐng)?bào)》說(shuō)，由于封裝相關(guān)技術(shù)問(wèn)題，三星電子從第四代高帶寬存儲(chǔ)芯片(HBM3)開(kāi)始便未能向圖形處理器龍頭公司英偉達(dá)供應(yīng)，讓位于三星之后的SK海力士實(shí)際上壟斷了供應(yīng)，而HBM原本應(yīng)該是三星主力DRAM產(chǎn)品范疇內(nèi)的。

　　Eugene投資證券研究中心負(fù)責(zé)人李勝宇(音)表示：“進(jìn)入AI時(shí)代后，通用半導(dǎo)體DRAM的封裝等客戶定制技術(shù)也變得越來(lái)越重要，但三星的競(jìng)爭(zhēng)力正在下降。不僅是HBM，雙數(shù)據(jù)速率(DDR)也存在技術(shù)力問(wèn)題，以前在三星內(nèi)部不曾看到過(guò)的危機(jī)正在擴(kuò)大。”

　　“產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代”，美日爭(zhēng)相挖人?

　　針對(duì)上述現(xiàn)象，KIEP在報(bào)告中建議，為了加強(qiáng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，韓國(guó)應(yīng)集中政策力量加強(qiáng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體制造基礎(chǔ)及生態(tài)系統(tǒng)，提高國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中的附加價(jià)值，提前建立擴(kuò)大出口的前哨基地，以及對(duì)特定國(guó)家依賴度高的核心品種進(jìn)行日常管理等。

　　《韓民族日?qǐng)?bào)》指出，對(duì)此，韓國(guó)政府提出了到2047年在京畿南部建設(shè)“全球最大半導(dǎo)體集群”。三星電子和SK海力士計(jì)劃投資622萬(wàn)億韓元，政府將提供稅制優(yōu)惠和水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、人才培養(yǎng)等。尹錫悅政府去年還將對(duì)半導(dǎo)體投資稅額扣除擴(kuò)大到最高25%，今年半導(dǎo)體支援預(yù)算(1.3萬(wàn)億韓元)比去年增加了2倍以上，以保韓國(guó)在“芯片戰(zhàn)”中不會(huì)落后。

　　只是外部因素隨時(shí)都有可能再次對(duì)韓國(guó)造成影響。報(bào)道分析，隨著美國(guó)、日本、中國(guó)等主要半導(dǎo)體國(guó)家戰(zhàn)略性地加入了這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，今后2到3年內(nèi)的半導(dǎo)體市場(chǎng)情況變得難以琢磨。

　　報(bào)道稱(chēng)，從國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會(huì)(SMIE)調(diào)查的2022年至2026年將建成的各地區(qū)制造300毫米(mm)晶圓的先進(jìn)工廠數(shù)量來(lái)看，中國(guó)大陸有25個(gè)，美國(guó)有14個(gè)，中國(guó)臺(tái)灣有13個(gè)，歐盟(包括以色列)有9個(gè)，日本有8個(gè)。

　　韓國(guó)西江大學(xué)系統(tǒng)半導(dǎo)體工程系教授范鎮(zhèn)旭(音)表示：“半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資正在不斷擴(kuò)大，到了令人擔(dān)憂投資過(guò)度的程度，兩三年后競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)再次加劇……展望未來(lái)時(shí)要考慮到美國(guó)啟動(dòng)新工廠時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體人才大量流失以及供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題，對(duì)此應(yīng)做好準(zhǔn)備。”

　　事實(shí)上，韓國(guó)《中央日?qǐng)?bào)》3月22日就報(bào)道了這場(chǎng)國(guó)家角逐背后的人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)。報(bào)道稱(chēng)，隨著日本開(kāi)始與臺(tái)積電合作，原本“美國(guó)負(fù)責(zé)芯片設(shè)計(jì)、韓國(guó)負(fù)責(zé)存儲(chǔ)器、中國(guó)臺(tái)灣負(fù)責(zé)制造、日本和歐洲負(fù)責(zé)設(shè)備”的分工結(jié)構(gòu)被瓦解，美國(guó)和日本開(kāi)始覬覦韓國(guó)的半導(dǎo)體人才。就2022年，三星電子的離職率(12.9%)是臺(tái)積電(6.7%)的兩倍。

　　一位不愿透露姓名的韓國(guó)理工大學(xué)教授表示，“我的多個(gè)學(xué)生在三星、SK海力士工作，他們最近收到美國(guó)企業(yè)的工作邀請(qǐng)，有年幼子女的人在認(rèn)真考慮去美國(guó)工作”。另一個(gè)典型的例子是，SK海力士HBM部門(mén)的一名核心高管曾試圖跳槽到美國(guó)晶圓代工企業(yè)美光，但受到韓國(guó)法院阻止。

　　這一潮流還影響到了韓國(guó)材料、零部件、裝備企業(yè)。一家韓國(guó)零部件企業(yè)相關(guān)人士表示，“曾向三星、SK等公司提供技術(shù)支援的職員直接跳槽的事例增多，所以他們最近正在提高年薪，增加擴(kuò)大招聘”。有聲音指出，韓國(guó)芯片企業(yè)只強(qiáng)調(diào)愛(ài)國(guó)之心遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要具備吸引人才的魅力。

　　新晉日本高端芯片公司(Rapidus)相關(guān)人士21日也表示，“工藝和包裝領(lǐng)域整體人力不足，必須引進(jìn)海外人才，當(dāng)然韓國(guó)工程師也是招聘對(duì)象”。臺(tái)積電的日本子公司日本先進(jìn)半導(dǎo)體制造公司(JASM)最近在韓國(guó)求職網(wǎng)站“金博士網(wǎng)”上首次進(jìn)行招聘，對(duì)象是碩士、博士學(xué)歷人才。

　　與此同時(shí)，KIEP方面強(qiáng)調(diào)，在半導(dǎo)體方面，中國(guó)仍然是重要的市場(chǎng)，并強(qiáng)調(diào)要持續(xù)維持關(guān)系。鄭亨坤表示，中國(guó)今后相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍將發(fā)揮作為全球制造工廠的作用，在這種情況下，與中國(guó)合作是不可避免的，應(yīng)該使半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的對(duì)華出口能夠穩(wěn)定地持續(xù)下去。在他看來(lái)，盡管美國(guó)收緊了對(duì)華出口管制，韓國(guó)仍應(yīng)該尋求與中國(guó)合作的領(lǐng)域和戰(zhàn)略。