來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

　　2020年下半年以來，面板行業(yè)開啟了十年未見的漲價長周期。來到2021年一季度，上漲的曲線依舊堅挺，并且漲價潮還將貫穿二季度。

　　根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查，電視面板價格從去年6月起漲至今仍持續(xù)走揚，加上整機(jī)組裝所使用的IC零組件也受到晶圓廠產(chǎn)能排擠而供應(yīng)吃緊，價格連番大漲，其中指標(biāo)性尺寸32英寸的價格漲幅高達(dá)134%。

　　這是多重因素疊加的結(jié)果，疫情之下電視需求旺盛，然而主供電視的液晶屏幕產(chǎn)能卻不足，加上芯片零部件的短缺，導(dǎo)致了面板價格進(jìn)一步猛漲，對電視品牌的毛利率也產(chǎn)生影響。

　　漲聲一片的情況下，疫情、物流、缺芯都存在著不確定性的變化，也考驗著面板廠商和終端品牌廠商的供應(yīng)鏈管理能力。

　　芯片短缺加劇面板漲價

　　首先從需求側(cè)看，隨著遠(yuǎn)程辦公、線上生活、賽事需求的持續(xù)增加，整機(jī)市場將迎來增長。

　　TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電視出貨量預(yù)估將達(dá)2.23億臺，年成長3.1%，整體市況除了將延續(xù)去年宅經(jīng)濟(jì)效應(yīng)所帶動的人氣，還有新興國家需求逐漸成長。此外，2020年歐洲杯足球賽以及東京奧運將遞延至今年夏天舉辦，不論是否開放現(xiàn)場觀賽，皆有助于推升電視的需求。

　　再看供給側(cè)，目前電視的屏幕主要為LCD(液晶)屏，而2021年液晶屏幕產(chǎn)能有限，一方面是三星、LG在逐步退出液晶市場，另一方面目前國內(nèi)的部分產(chǎn)線還在爬坡，產(chǎn)能供給還需要時間。

　　與此同時，上游芯片零部件的缺口眼下還未緩解，這也加劇了面板漲幅的提升。

　　TrendForce集邦咨詢分析師葉碧純告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者：“電視面板短缺零部件除了驅(qū)動IC之外，還包含TCON。目前看來終端需求很高，但目前晶圓產(chǎn)能與封測產(chǎn)能都十分緊缺，在需求無法被滿足的狀況下，客戶大幅拉貨，造成供需的缺口更大。”

　　此前，多位分析師向記者指出，由于半導(dǎo)體上游核心零部件的產(chǎn)能緊缺，也對今年電視面板供應(yīng)產(chǎn)生影響，驅(qū)動IC、玻璃基板都受到8英寸晶圓產(chǎn)能短缺的限制，再加上NEG工廠意外停電，短缺還會在一季度持續(xù)。

　　在OLED電視面板方面，則是出現(xiàn)止跌情況，因為OLED在電視面板中占比很小，需求總量整體不高，并未出現(xiàn)面板供不應(yīng)求的情況。接下來，大尺寸OLED還將開出更多產(chǎn)能，TCL華星已經(jīng)在廣州規(guī)劃了印刷OLED產(chǎn)線，據(jù)報道，LGD在近日透露，公司正在考慮在今年下半年擴(kuò)充廣州OLED面板產(chǎn)能，預(yù)計將投資2萬億韓元以上(約120億元以上)。

　　但是芯片短缺也影響到了其價格走勢。TrendForce集邦咨詢研究副總范博毓告訴記者：“由于零組件缺貨問題嚴(yán)重，電視OLED面板跌價壓力大幅減少，預(yù)期的跌幅現(xiàn)在在收斂中甚至開始持平。”

　　此外，由于芯片短缺，驅(qū)動IC本身也出現(xiàn)漲價情況，有業(yè)內(nèi)人士向記者表示，目前驅(qū)動IC漲價幅度在10%-15%左右，這也進(jìn)一步推高了面板的成本。

　　下半年或供需平衡

　　綜合來看，今年上半年液晶電視面板的上漲不會停歇。在近期財報中，TCL創(chuàng)始人李東生提及了面板價格走勢，他表示：“今年受芯片和玻璃供應(yīng)短缺及新產(chǎn)能開出延誤影響，LCD 面板市場供需持續(xù)偏緊，預(yù)期上半年產(chǎn)品價格依然堅挺，下半年供需大致平衡。LTPS產(chǎn)品更多進(jìn)入車載和IT產(chǎn)業(yè)市場，供求趨于平衡。”

　　此前李東生在接受記者采訪時就分析道，半導(dǎo)體顯示和集成電路一樣是周期性產(chǎn)品，去年上半年供應(yīng)過剩， 價格壓力大，下半年開始變?yōu)橄鄬Χ倘?，周期變化較難預(yù)測，但比較確定的是，今年上半年供應(yīng)緊缺情況將會持續(xù)，全年看，供應(yīng)大概率偏緊。有漲就有跌，對于企業(yè)來講，如何穿越產(chǎn)業(yè)的周期波動是一個大的挑戰(zhàn)。

　　而在資源緊張的情況下，大企業(yè)往往能占據(jù)優(yōu)先地位，成為供應(yīng)優(yōu)先方，市場上馬太效應(yīng)也更加明顯。

　　TrendForce集邦咨詢進(jìn)一步指出，從品牌廠來看，面板漲勢將使向來以低價取量的白牌和二三線小品牌要獲取足夠的資源愈趨困難，自去年開始出貨量即逐步下降。反觀大品牌不論在面板資源或是材料獲取，因為整體需求量大且穩(wěn)定，因此較易獲得優(yōu)先采購權(quán)。觀察去年前五大電視品牌市占率，三星、LG、TCL、海信和小米首次突破六成，今年預(yù)期將進(jìn)一步提升至62%，品牌大者恒大的趨勢越來越明顯。

　　而隨著面板價格漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大，終端廠商的壓力也倍增，漲價也傳導(dǎo)到終端電視產(chǎn)品，但目前并未出現(xiàn)大幅價格波動，企業(yè)們也正著手進(jìn)行應(yīng)對。

　　3月25日，TCL電子高管在財報發(fā)布會上就表示，去年開始面板一直在上漲，65英寸漲幅達(dá)34%，75英寸漲幅13%左右，公司也在通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)中高端產(chǎn)品等措施，來減輕毛利率的影響，應(yīng)對原材料上漲的情況。

　　同時，集邦咨詢也提到，品牌方也通過轉(zhuǎn)向大尺寸和OLED來面對漲價潮。一方面，小尺寸漲幅高，品牌為了避險紛紛將產(chǎn)品轉(zhuǎn)向55英寸(含)以上的尺寸。

　　另一方面，由于液晶價格猛漲，和OLED之間的價格差縮小，調(diào)查指出，今年第一季兩者間價差進(jìn)一步縮小至2.2倍，同時供應(yīng)端LGD在廣州8.5代線產(chǎn)能提升，預(yù)估今年OLED電視出貨量將大幅成長72%，達(dá)676萬臺，成為今年品牌布局高端產(chǎn)品的優(yōu)先選擇。

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